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小弟騰訊即將超越大哥中移動,互聯網超車通信業
新聞來源:山東隨羿視覺網絡科技有限公司   添加時間:2019-1-17 11:14:29   瀏覽次數:

1月17日消息 盡管有各種差異,但是毫無疑問,通信業是互聯網發展繁榮的基礎。正是基于通信業的重資產才成就了互聯網行業的輕資產。從最開始的依附,直到在4G時代之前,雖然互聯網行業飛速發展前景廣闊,但是還無法望通信業老大哥的項背。然而從即將進入5G的后4G時代開始,兩者的關系或將發生變化。


一、收入規模雖有較大差距,但這差距在加速縮小

工業和信息化部的數據顯示,截至去年11月末,通信行業中電信業務收入累計完成11981億元,同比增長2.9%,增速較1-10月提高0.2個百分點;規模以上互聯網和相關服務企業(簡稱互聯網企業)完成業務收入8518億元,同比增長19.7%,增速較1-10月提高1.7個百分點,與去年同期基本持平。從業務收入規模上,這兩者的距離還有3466億元的差距。雖然看似差距非常大,但是這點差距在互聯網業務收入將近20%的增速,以及通信行業低至3%左右的增幅面前,是非常容易彌補的。而且根據各種互聯網公開消息和側面印證,2018年已有十來個省區市的通信行業整體出現了收入負增長。另外,在具體業務上,作為通信行業的第一大業務和收入來源,流量業務量將近200%的增速僅僅帶來了10%的業務收入增長,而且不得不說的是,無論是業務量還是業務收入都出現了明顯的增速放緩趨勢。可以說,在互聯網行業的持續快速沖擊下,通信行業面臨的持續貶值管道化是實實在在的,真真切切的。市場上的真金白銀正加速從通信行業流向互聯網行業。

我們來個大膽的預測,按照現在的收入規模和同比增速,到2020年底,通信行業的業務收入規模或將被互聯網行業超越。屆時,小弟和大哥的地位或將互換。如果真如此,我們尚無法想象通信行業未來的發展將會走向何方,失去現金流支撐的通信行業或許也將無法維持其重資產的發展基礎。無論如何,這種被超越都將讓通信行業從業人員無比唏噓,更是不愿意看到的結果。

二、通信管道的持續優化,為小弟超越大哥提供了支撐

作為全球最大的單一通信市場,以中國移動為代表的三大運營商不遺余力建設了全球不是最好,也是最好之一的通信網絡。提速降費、取消語音和流量“漫游費”等一系列監管政策的刺激下,我國的通信行業迎來了史無前例的快速建設和用戶發展時期。在移動通信業務方面,全球大概有500多萬座基站,我國就占了其中的380萬座,占比高達76%,超過了四分之三;移動互聯網用戶總數達13.9億戶,其中手機上網的用戶數達12.6億戶,對移動電話用戶的滲透率為81%。在固定寬帶業務發展,截至去年11月末,三家基礎電信企業的固定互聯網寬帶接入用戶總數達4.05億戶,其中光纖接入(FTTH/O)用戶數達3.65億,占比高達89.9%;100Mbps及以上固定互聯網寬帶接入用戶占比達到67.5%,超過三分之二。另外,各省區市的100Mbps及以上固定寬帶接入用戶占比差異繼續縮小,天津、寧夏、內蒙古和青海位居前四位,占比均超過80%。在這些通信基礎設施和用戶規模支撐下電信業務總量將近140%的增長,更是為互聯網行業的發展提供了堅實基礎。

從2G到3G,再從3G到4G,以及即將從4G到5G,隨著通信技術的發展,通信行業代際間隔越來越小。通信行業一輪一輪的升級,留給行業自己的是越來越大的投資規模和營收與利潤率貶損,但是卻給互聯網行業的發展繁榮提供了良好的基礎。這里給大家提供個實例,在2014年4G建設的第一年,中國移動就投資了超過2400億元用于建設基站等設施。相對比之下,2017年,BATJ中的騰訊營業收入是2377億,這就是說騰訊一年的收入也沒沒有超過中國移動一家一年的通信設施投資。通信行業朝著基礎行業的發展趨勢已經明確無誤,放水養魚越來越成為其基本職能。基于基礎行業之上的互聯網行業必然會超過通信行業。借用部分網友悲觀點的說法,每輪技術升級之后,都意味著通信業正在拉緊套在自己脖子上的繩索。

三、后付費實施之前,互聯網超速發展不會停歇

向用戶收費,羊毛出在羊身上,這是當前通信行業的主要運營模式。向后端收費,羊毛出在狗身上,這是互聯網行業的主要運營模式。在前向付費模式下,運營商靠做大用戶規模提升業務量依靠傳導從而擴大收入規模。在后向付費模式下,互聯網公司靠擴大用戶規模做大自身平臺并據此提升要價能力。從用戶的角度看,互聯網公司的免費玩法更加高明,自然更讓人欣喜,更招人待見;相較之下,運營商在用戶中的口碑在免費之前不容易提升。互聯網行業寄居在通信行業之上,但是通信行業并不能從互聯網行業哪里獲得直接收益。所以,這就為通信行業提供了一個努力方向,那就是擺脫直接向用戶收費的前付費模式,積極向用戶免費的后付費模式轉變。

美國的網絡中立法案直接刺激了其消費互聯網行業的發展。從去年開始熱議的美國廢除網絡中立法案,或將是提升通信行業話語權,鼓勵其做大的轉折點。這實際上也為通信行業變革運營收費模式,從前付費向后付費轉變提供了契機。5G到來之后,萬物互聯的“全連接”模式下,通信行業如果無法改變營收模式,那么其大哥地位必然將被互聯網行業替代。可以說,在面向5G人工智能的各種創新中,無論是AR/VR,大規模物聯網,還是自動駕駛三大主要應用場景中,還是我們看到了BATJ等互聯網大佬的身影,截至目前運營商的身影即便不是尚未出現,也只能算是身影模糊。即便通信行業在大規模物聯網應用中占據了數量優勢,但是其中除了提供通信管道的通道卡外并無實質意義上的創新突破。網絡上有文章非常深刻的從應用層、技術層、基礎層三個層面分析了我國AI的企業實力,并從所有AI企業選出四大豪門包括Baidu、阿里、騰訊、華為。可以說,習慣了2C之后,在2B的征程中,通信行業還需要加倍努力。

來源:C114中國通信網  作者:杜建民  責編:小白

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